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财务风险管理​之评价投资风险

返回列表 来源: 发布日期: 2021.11.12

投资风险。

在融资活动中,企业获得融资后,存在两种类型:项目投资和证券投资。不管是项目投资还是证券投资,都无法保证一定能够达到预期的收益,这种投入资金的实际使用效果与预期结果背离了预期的结果。同项目投资有关的风险,主要是指企业的外部经济环境和企业运作中的问题所引起的风险,而与证券投资有关的风险则是证券投资收益的不确定性。

财务风险管理 -评价投资风险。

首先,经营杠杆系数,是指其在产品销售变动率中所占的利率和税前利润的比率。体现了项目投资风险的大小。投资项目面临的风险越大,风险就越大;反之,则越小。

其次,投资收益的方差,是指各种可能情况下投资收益与预期收益之间的平方差。这是一种常用的方法,用于评价证券投资风险。在一段时间内,当投资收益随时间变化时,应计算出投资收益的综合方差。变化率和综合变化率越大,表明这类证券的风险越大。


财务风险分析 财务风险管理

财务风险管理

财务风险管理 -投资风险的防范和控制。

一是加强投资项目可行性研究。若企业在投资前能够合理地预测未来收益,排除高风险、低收益的方案,仅将资金投入到那些可行的方案中,对防范和控制投资风险起到了很大的作用。

其次,应用组合理论,合理配置资产组合;依据资产组合理论,当其它条件相同时,不同投资项目收益率的相关系数越小,投资组合降低整体投资风险的能力越强。所以,要注意分析投资项目间的相关性,以达到分散投资风险的目的。公司在证券投资时,可以购买不同行业的有价证券来降低相关系数;如购买同一行业的有价证券,应尽量避免全部购买同一公司的证券。在突出主业的情况下,企业还应注重多种经营方式,使多种行业、多种产品在利润和时间上互相补充,从而实现投资风险最大化。

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